Bengaluru: Oczekuje się, że pierwsi inwestorzy CarDekho, w tym Peak XV, Google Capital i Hillhouse Capital, sprzedają część swoich udziałów na rynku motoryzacyjnym, gdy firma rozpocznie rozmowy z bankierami handlowymi w sprawie pierwszej oferty publicznej w przyszłym roku.
CarDekho, które ma złożyć dokumenty dotyczące IPO w marcu, może zobaczyć, że inni pierwsi inwestorzy również zaksięgują zysk z publicznej oferty akcji, powiedziały dwie osoby posiadające bezpośrednią wiedzę w tej sprawie Mennica.
„Firma planuje zebrać około 500 milionów dolarów, w tym główny komponent, którego wycena wynosi 2–2,5 miliarda dolarów” – powiedział jeden z nich. „Przychody netto z oferty publicznej zostaną przeznaczone na finansowanie ekspansji geograficznej i kategorii CarDekho, a także na finansowanie przyszłych przejęć w celu poszerzenia portfolio usług.”
Google, Peak XV i Hillhouse znajdują się w tabeli kapitalizacji CarDekho od około dziesięciu lat. „Te firmy inwestycyjne zwolnią część swoich udziałów w ramach opcji oferty do sprzedaży” – powiedziała druga z wymienionych powyżej osób, dodając, że CarDekho prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie powołania bankierów do pierwszej oferty publicznej, która może nastąpić już w przyszłym tygodniu .
CarDekho odmówił komentarza. Google Capital oświadczyło, że nie będzie komentować tego, co nazywa „spekulacją”. Peak XV (dawniej Sequoia India) oświadczył, że nie ma komentarzy w tej sprawie, natomiast Hillhouse nie udzielił natychmiastowej odpowiedzi.Mięta zapytania przesłane e-mailem.
Po ciepłych latach 2022 i 2023 powracają w tym roku oferty IPO startupów. Jak dotąd w 2024 r. swoje akcje notowało 10 startupów, w tym FirstCry, Ola Electric, Go Digit, Awfis i ixigo, napędzając hossę na giełdzie. Platforma dostaw żywności i artykułów spożywczych Zbliża się IPO Swiggy i notowania spółki Ather Energy, producenta skuterów elektrycznych, należą do kolejnych najbardziej oczekiwanych ofert publicznych akcji.
Przeczytaj także | IPO start-upów powróciły do łask. Uważaj na złudzenie optyczne
Wyścigi przed nami
Na początku tego roku CarDekho prowadził rozmowy w sprawie pozyskania 100–150 mln dolarów w drugiej rundzie, w dużej mierze wtórnej – podczas której pierwsi inwestorzy sprzedają całość lub część swoich udziałów w spółce innym inwestorom – przy nieco wyższej wycenie wynoszącej 1,3 miliarda dolarów.Mennica zgłaszane wyłącznie w marcu.
To wynik o odrobinę wyższy od ostatniej wyceny CarDekho wynoszącej 1,2 miliarda dolarów w październiku 2021 r., kiedy to spółka zebrała 250 milionów dolarów w ramach połączenia finansowania pierwotnego i wtórnego. W tej rundzie inwestorzy pod przewodnictwem Leapfrog Investments, wraz z Canyon Partners, Mirae Asset, Harbor Spring Capital i obecnymi inwestorami Sequoia Capital India i Sunley House zainwestowali w spółkę.
CarDekho, którego właścicielem jest Girnar Software, w ostatnich miesiącach aktywnie pracowało nad pierwszą ofertą publiczną, koncentrując się na poprawie marży i przychodów. W maju firma mianowała Neelesha Talathi, byłego dyrektora finansowego w Pepperfry, Mensa Brands i Vedanta Group, na stanowisko dyrektora finansowego swojej grupy.
Współzałożyciel i dyrektor generalny Amit Jain powiedział, że zgodnie ze styczniowymi doniesieniami medialnymi spółka będzie dążyć do osiągnięcia co najmniej 4-6 kwartałów rentowności, zanim wejdzie na rynki publiczne.
CarDekho jest już rentowne na poziomie grupy – stwierdziła jedna z cytowanych powyżej osób.
Skonsolidowane przychody CarDekho wzrosły do ₹2331 crore w latach 2022–23 od ₹Rok wcześniej wyniósł 1600 crore, ale strata netto wzrosła do ₹562 crore od ₹535 crore. Oczekuje się, że spółka przedstawi wyniki audytu jeszcze dzisiaj.
Założona w 2008 roku przez rodzeństwo Amita Jaina i Anuraga Jaina firma CarDekho zaczynała od sprzedaży używanych pojazdów na swojej platformie, ale ostatecznie skupiła się na finansowaniu pojazdów. W latach 2023–2024 ograniczyła działalność w zakresie odsprzedaży pojazdów, w której konkuruje z CarTrade, Spinny i Cars24, do niemal zera.
CarDekho zainwestowało 100 milionów dolarów w swoją spółkę zależną z branży fintech Rupyy, aby zwiększyć skalę swojej działalności w zakresie pożyczek pozabankowych. Grupa uruchomiła także działalność ubezpieczeniową InsuranceDekho i intensywnie poszukuje przejęć, które mogłyby wzmocnić jej pakiet ofert.
W grudniu CarDekho przejął startup zajmujący się mobilnością współdzieloną Revv za nieujawnioną kwotę.
